Projectsaldilijst

Sectie Algemeen

Magazijn

Hier kunt u een magazijn kiezen. Alleen de gegevens van projecten waaraan dit magazijn is gekoppeld worden getoond. Kiest u voor 'Alle', dan worden de gegevens van alle projecten getoond. Deze optie is alleen aanwezig wanneer u beschikt over E-Magazijnbeheer.

Verkooporder

In dit veld kunt u een verkooporder selecteren. Alleen gegevens van het project dat gekoppeld is worden getoond. 

Mutatiedatum

Bij het onderhoud van een project kunt u een einddatum opgeven. Alleen de gegevens van projecten waarvan de geplande einddatum binnen dit datumtraject ligt worden getoond. Kiest u voor 'Alle' dan worden de gegevens van alle projecten getoond. Standaard staat de einddatum op de lopende maand.

Besteld door

Hier kunt u een selectie maken op de orderdebiteur. Bij projecten van het type 'Nacalculatie' of 'Vast' wordt een verkooporder aangemaakt. Dit betreft de orderdebiteur waarvoor die verkooporder is aangemaakt. Voor projecten van het type 'Intern' betreft dit de relatie die aan het project gekoppeld is.

Levering aan

Indien u hier een debiteurnummer selecteert, worden alleen de verkooporders getoond waar deze debiteur de afleverdebiteur is.

Kostenplaatsen

Als u hier een kostenplaats (of een traject van kostenplaatsen) selecteert, worden in het overzicht alleen de gegevens getoond van de projecten, waaraan één van deze kostenplaatsen gekoppeld is. Kiest u voor 'Alle', dan worden de gegevens alle projecten getoond. Kostenplaats kunt u bij projectonderhoud ingeven.

Medewerker/Actief/Inactief

Met deze opties kunt u een selectie maken op een medewerker. Alleen de projecten waarbij geplande of gerealiseerde uren aanwezig zijn voor de geselecteerde medewerker worden getoond. Waneer u alle projecten wilt tonen selecteert u de optie 'Alle'. Met de opties 'Actief' en 'Inactief'. Op deze manier kunt u zelf aangeven of u de gegevens van inactieve medewerkers wilt meenemen in het overzicht.

Project

Hier kunt u een selectie maken op een project of een reeks projecten. Alleen gegevens van het geselecteerde project worden getoond.

Wanneer u op de knop 'Geavanceerd' klikt, dan komen de volgende selectiecriteria naar voren:

Sectie Project 

Type project

U kunt hier projecttypes selecteren. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling heeft u de keuze uit Nacalculatie, Intern, Vast, Productie en Training. Projecten die overeenkomen met de geselecteerde types worden getoond. 

Project status

E-Project kent geen historie. Alle gegevens worden centraal in 1 database opgeslagen. Door gebruik te maken van een status kan er toch onderscheid gemaakt worden tussen de diverse projecten. Met deze optie kunt u een selectie maken op de status van een project. Een projet kan vier verschillende 4 statussen hebben:

• Actief: een lopend project, waarop kosten en uren geboekt kunnen worden.
• Voorgesteld: Het project is nog niet actief. U heeft bijvoorbeeld al wel de voorcalculatie in de vorm van een budget ingevoerd.
• Afgehandeld: op het project kan niet meer geboekt worden.
• Geblokkeerd: er kan tijdelijk niet op het project geboekt worden.

Uitsluiten: Automatisch gegenereerde projecten

Met deze optie kunt u Automatisch gegenereerde projecten projecten uitsluiten. Alleen door u aangemaakte projecten worden getoond.

Sectie Tonen 

Inclusief: Gerelateerd

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de sectie 'Algemeen' een selectie heeft gemaakt op één enkel project. Met deze optie kunt u aangeven of u de gegevens van moeder en kindprojecten getoond moeten worden. Als deze optie is aangevinkt toont het verslag naast de saldi van het geselecteerde 'Moeder Project' ook de saldi van alle 'Kind Projecten. Dit kan tot zes niveau's diep.

Sectie Artikel 

Artikelgroep

In dit veld kunt u één artikelgroep of een groep artikelgroepen invoeren waarvoor u een saldilijst van de realisaties wilt opvragen. Standaard staat 'Alle' aangevinkt.

Artikel

In dit veld kunt u één artikel of een groep artikelen invoeren waarvoor u een saldilijst van de realisaties wilt opvragen. Standaard staat 'Alle' aangevinkt.

Artikelstatus

Hier kunt u opgeven welke artikelen u wilt opvragen op de saldilijst verkooporders. U kunt artikelen selecteren op basis van hun artikelstatus. Deze heeft u gedefinieerd in het onderhoud artikelen. U heeft de keuze uit:

• Actief: als u deze optie aanvinkt, worden de actieve artikelen getoond op de saldilijst. Als u deze optie uitvinkt, worden de actieve artikelen niet getoond op de saldilijst.
• Geblokkeerd: als u deze optie aanvinkt, worden de geblokkeerde artikelen getoond op de saldilijst. Als u deze optie uitvinkt, worden de geblokkeerde artikelen niet getoond op de saldilijst.
• Vervallen: als u deze optie aanvinkt, worden de vervallen artikelen getoond op de saldilijst. Als u deze optie uitvinkt, worden de vervallen artikelen niet getoond op de saldilijst.
• Non-actief: als u deze optie aanvinkt, worden de non-actieve artikelen getoond op de saldilijst. Als u deze optie uitvinkt, worden de non-actieve artikelen niet getoond op de saldilijst.

Artikelsoort

Hier kunt u opgeven welke artikelsoorten u wilt opvragen op saldilijst. U heeft keuze uit de opties:

• Standaard: Dit zijn artikelen met als soort 'Standaard'. U kunt standaardartikelen onder andere aanmaken in menu [Factuur/ Order, Artikelen, Onderhouden].
• Arbeidsuur: Dit zijn artikelen met als soort 'Arbeidsuur'. Deze artikelen kunt u aanmaken in menu [Projecten, Uurboekingen, Uren].
• Machine-uur: Dit zijn artikelen met als soort 'Machine-uur'. Deze artikelen kunt u aanmaken in menu [Projecten, Uurboekingen, Uren].

Projecten waarin artikelen zijn besteld die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria, worden getoond. Alleen de projecten met deze artikelen worden getoond. Dus niet de projecten met artikelen die buiten de selectie vallen.

Tonen

Met deze button opent u de saldilijst.

Geavanceerd/Eenvoudig

Met deze knop kunt u het u de geavanceerde selectiecriteria tonen of verbergen. Bij het verbergen van de geavanceerde selectiecriteria is alleen de sectie Algemeen zichtbaar.   

Sluiten

Met deze button sluit u het scherm